Состав: Ian Anderson - Guitar (Acoustic), Flute, Composer, Vocals, Flute (Wood), Producer, Engineer, Bamboo Flute Dave Pegg - Guitar (Bass) Martin Barre - Guitar (Electric) Steve Bailey - Guitar (Bass) Andy Giddings - Keyboards, Engineer Doane Perry - Drums

На мой взгляд, это один из лучших поздних альбомов группы. Он не слишком сложный, но зато в нем все очень ровно, гармонично и грамотно сыграно. На сей раз Андерсон не слишком активен, и это расширяет поле деятельности для гитары. Мартин Барр играет очень продуманно, взвешено и в некоторой степени возвращается к блюзовым канонам, отчего музыка выглядит несколько похожей на DIRE STRAITS. Весь альбом пропитан каким-то чувством грусти и ностальгии, то ли по ушедшей молодости, то ли по "старым добрым временам", но старческим брюзжанием там и не пахнет. Отличный саунд, красивые аранжировки, максимум [насколько это возможно для JETHRO TULL] блюза, минимум фольклора, и все это сдобрено периодически всплывающими оркестровками, джазовыми вставками и экскурсами в восточную музыку.