MUSICIANS: Pete Jupp, Jam Davis, Neil Murray, Rick Wills, Steve Parry, Marcelo Bracalente, Phil Campbeel, Mick Moody, Paul Chapman, Bill Liesegang, Bernie Torme, Lea Heart, Steve Parry.

VOCALS:
Glenn Hughes, Chris Thompson, Paul Dianno, Steve Overland, Nicky Moore, Steve Grimmet, Doogie White.

Первая фраза, которая приходит на ум после прослушивания диска: "Это же надо было умудриться так испоганить хорошую вещь!" В этом исполнении красивые и колоритные песни Назарет звучат как примитивный и серенький коммерческий хард-рок. Характерный фольклорный аромат группы и ее особая "изюминка" исчезли вовсе, а вместо них полезло что-то смазливо-попсовое и вычурное. Открывает диск композиция "Piece of my heart", с чудовищно визжащим и мяукающим Гленном Хьюзом, а в дальнейшем, все пытаются копировать вокальную манеру МакКэфферти, и получается у них это просто ужасно. Не исключение и Пол Дианно, которому совсем не идет то хриплое сипение, которое он пытается выдать. Непонятно, зачем понадобилось записывать такое, хотя некоторые песни вполне подойдут для радио или сборников "Romantic Collection".